| 网站首页 | 机械资讯 | 机械行情 | 机械价格 | 机械供求 | 机械配件 | 文章中心 | 图片中心 | 
您现在的位置: 机械信息网jxwba.com >> 机械行情 >> 正文 用户登录 新用户注册
徐工机械:2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)受托管理事务报告(2016年度)水曱甴           ★★★ 【字体:
徐工机械:2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)受托管理事务报告(2016年度)水曱甴
作者:佚名    机械行情来源:本站原创    点击数:    更新时间:2021/2/15    

  股份无限公司 2016 年度演讲》 (以“刊行人”)对外发布的《徐工集团工程机械下

  对外担保 4872016 年公司, 万元831,司对外担保 414比 2015 年公,添加了 73089 万元, 万元742,7.81% 添加了 1。额累计未跨越演讲期末净资产 30% 公司尚未履行及未履行完毕的对外担保金。

  监会“证监许可[2015]3063 号”文核准公开辟行本次债券于 2015 年 12 月 24 日经中国证,过 30 亿元核准规模为不超。

  现金流量净额较 2015 年度添加公司 2016 年度运营勾当发生的,出小计同比削减 249次要系运营勾当现金流,30 万元519.。

  额不跨越人民币 30 亿元(含 30亿元)4、刊行规模及分期环境: 本次债券面值总,刊行的体例采纳分期,模为 15 亿元本期债券刊行规。

  行人 2016 年度演讲及审计演讲演讲期内公司对外担保次要环境详见发。决诉讼或仲裁事二、 涉及的未项

  向及格投资者公开辟行公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)2、债券名称: 徐工集团工程机械股份无限公司 2016 年面。6 徐工 01 债券简称: 1,112312债券代码: 。

  机械行业的排头兵公司是中国工程,品牌影响力最大的工程机械制造企业之一是中国工程机械行业中运营规模最大、,新能力和零部件制造系统具有业内领先的产物创,势较着合作优。

  通知布告后幅度的,3 个计息年度付息日将其持有的投资者有权选择在本期债券第 本

  在本期债券第 3 个计息年度付息日前7、调整票面利率选择权: 若刊行人的

   年 1 月 11 日(如遇法定节假日或休15、兑付日: 本期债券兑付日为 2021息

  润和归属于母公司所有者的净利润等项目较 2015 年均呈现增加刊行人 2016 年的停业收入、 停业利润、 利润总额、 净利,利润实现由负转正此中停业利润和净。

  江苏省徐州经济手艺开辟区驮蓝山路26徐工集团工程机械股份无限公司居处: 号

  严重变化环境 .............. 1第四章 本期债券表里部增信机制、偿债保障办法2

  为工程机械行业公司所处行业,工业的次要支柱财产之一工程机械行业是中国机械。械工业协会的统计按照中国工程机,机械、桩工机械、市政与环卫机械、高空功课机械、装修机械、钢筋及预应力机械、军用工程机械、电梯与扶梯、其它公用工程机械、工程机械配套件等二十大类工程机械能够分为铲土运输机械、挖掘机械、起重机械、工业车辆、路面施工与养护机械、压实机械、凿岩机械、气动东西、混凝土机械、掘进机械、混凝土成品。

  司徐州徐工分行开设募集资金专项账户刊行人已在中国农业银行股份无限公,工分行也已按拍照关划定签订了本期债券募集资金三方监管和谈刊行人、 国泰君安证券及中国农业银行股份无限公司徐州徐。

  券的受托办理人作为本期公司债,者关心本期债券的相关风险国泰君安证券特此提请投资,事项做出独立判断并请投资者对相关。

  016 年度演讲按照刊行人 2,事项外除以上,事会或有权机构判断为严重的事项刊行人认为无其他需披露的公司董。

  济及固定资产投资高度相关工程机械行业成长与宏观经,扶植、采矿业、房地财产等且下流行业多集中在根本,和根本扶植投资规模的影响较大产物市场需求受国度固定资产。策的调整均会影响工程机械行业景气宇国度宏观经济形势的变化、相关财产政,有必然的周期性特征因为国民经济运转具,此因,有必然的周期性特征工程机械行业也具。

   个买卖日第 30,媒体上发布关于放弃行使赎回在中国证监会指定的消息披露权

  消息披露文件、第三方中介机构出具的专业看法简称“2016 年度演讲”) 等相关公开。

  016 年度演讲按照刊行人 2,告期末截至报,包罗对子公司的担保) 变更环境如下刊行人及其子公司对外担保环境(不:

  间向债券持有人领取债券利钱及兑付债券本金刊行人许诺按照本期债券根基条目商定的时,本期债券到期时未按时兑付本金若是公司不克不及按时领取利钱或在,的利钱或本金对于过期未付,率向债券持有人领取过期利钱公司将按照过期天数按过期利,面利率上浮 50% 过期利率为本期债券票。

  按面值回售给刊行人次债券全数或部门。计息年度付息日即为本期债券第 3 个回

  租赁无限公司签定相关和谈公司与江苏徐工工程机械,为公司及其部属子公司的工程机械系列产物发卖供给融资租赁办事在该等和谈中商定江苏徐工工程机械租赁无限公司以融资租赁体例,品供给回购权利公司对该等产。12 月 31 日截止 2016年 ,款许诺回购权利的余额为337公司为承租人对付的融资租赁,44 万元890.。

  债券设置刊行人赎回选择权6、赎回选择权: 本期,年度付息日前的第 30 个买卖日刊行人将于本次债券第3 个计息,发布关于能否行使赎回选择权的通知布告在中国证监会指定的消息披露媒体上。定行使赎回权若刊行人决,向投资者赎回全数或部门本期公司债券刊行人将以票面面值加最初一期利钱。

  或不进行某项行为的保举看法本演讲不形成对投资者进行,事宜做出独立判断投资者应对相关,作为国泰君安证券所作的许诺或声明而不该将本演讲中的任何内容据以。环境下在任何,证券书面许可未经国泰君安,作其他任何用处本演讲不得用;行的任何作为或不作为投资者根据本演讲所进,不承担任何义务国泰君安证券。

  期内演讲,额呈上升趋向公司资产总,体较为不变资产布局总。合适公司现有的运营特点公司目前的资产形成较为,司营业模式较为成熟布局不变反映了公,本环境相顺应与公司的基。6 年度201,总额为 2公司的欠债,493,13 万元547.,产总额变化趋向根基相符欠债总额的增加态势与资。

  0 月 31 日2015 年 1,于公开辟行公司债券的议案》公司董事会审议通过了《关, 亿元)、刻日不跨越 5 年期(含 5 年)的公司债券决议采纳公开体例刊行规模不跨越 30 亿元(含 30,司股东大会并上报公。

  实名制记账式公司债券12、债券形式: 。机构开立的托管账户托管记录投资者认购的本期债券在登记。

  械、商用车、载货汽车、工程机械策动机、通用根本零部件、仪器、仪表、衡器制造、加工、发卖、水曱甴维修运营范畴: 工程机械及成套设备、公用汽车、建筑工程机械、物料搬运设备及配件、矿山机械、环卫机;程施工环保工;、收购、发卖、租赁二手车机械再制造。核准的项目(依法须经,方可开展运营勾当经相关部分核准后)

  无效存续期间在本期债券,进行按期跟踪评级以及不按期跟踪评级中诚信证券评估无限公司将对刊行人。

  年度次要财政环境如下刊行人 2016 ,阐发请投资者认线、 归并资产欠债表次要数刊行人对其他财政消息及变更环境的披露及据

  工作付。利率及调整幅度的通知布告之日起 3 公司发出关于能否调整本次债券票面个

  本期债券采用单利按年计息10、还本付息体例: ,复利不计。息一次每年付,次还本到期一,金的兑付一路领取最初一期利钱随本。 岁暮行使赎回权若刊行人在第 3,行使回售权或投资者,第 3 年应计利钱在其兑付日领取则赎回或回售的全数或部门本金加。

  费用后拟全数用于弥补流动资金本次债券的募集资金扣除刊行。述放置通过上,公司欠债布局将有益于改善,金成本降低资,司持续盈利能力进一步提高公。行业属于资金稠密型行业刊行人所属的工程机械,对资金需求量较大刊行人日常运营,全数用于弥补运营资金本次债券募集资金拟,展供给资金支撑为刊行人继续发,展带来的资金压力更好地应对后续发。

  日,第 1 个买卖日则顺延至其后的,项不另计利钱)顺延期间付息钱。刊行若人

  息的兑付通过登记机构和相关机构打点11、领取体例及金额: 本次债券本,将按照国度相关划定本金兑付的具体事项,指定的媒体上发布的兑付通知布告中加以申明由刊行人在中国证监会和深圳证券买卖所。登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积本期债券于每年的付息日向投资者领取的利钱金额为投资者截至利钱;时所持有的本期债券最初一期利钱及所持有的债券票面总额的本金于兑付日向投资者领取的本息金额为投资者截至兑付登记日收市。

  经中诚信证券评估无限公司分析评定18、信用级别及资信评级机构: ,品级为 AAA公司的主体信用,品级为 AAA本期债券信用。

  1 月 11 日(如遇法定节假日或歇息日兑付日:本期债券兑付日为 2021 年 ,第 1 个买卖日则顺延至其后的,项不另计利钱)顺延期间付息钱。行使赎回权若刊行人,人行使回售权或债券持有,年 1 月 11 日(如遇法定节假日或歇息日则其赎回或回售部门债券的兑付日为 2019,第 1 个买卖日则顺延至其后的,项不另计利钱)顺延期间付息钱。

  人许诺刊行,债券本息或者到期未能按期偿付债券本息环境时在本次刊行的公司债券呈现估计不克不及按期偿付,下偿债保障办法将至多采纳以:

   2 年的票面利率以及调整幅度人有权决定能否调整本期债券后。人未行若刊行使

  商定较为无效施行了本期债券的相关偿债保障办法2016 年内刊行人按照本期债券募集仿单的。

  日为上一个计息年度的付息日(如遇法定节假日或歇息日14、付息日: 债券存续期内每年的 1 月 11 , 1 个买卖日)则顺延至其后的第。

  本期债券受托办理人国泰君安证券作为,集仿单的商定履行了本期债券的受托办理职责2016 年内按照本期债券受托办理和谈及募,的按期跟踪机制成立了对刊行人,仿单所商定权利的施行环境监视了刊行人对公司债券募集,披露及募集资金利用等事项对刊行人进行了相关提醒受托办理人相关担任人员就公司债券存续期内消息。

  债券刻日为 5 年期3、债券刻日: 本期,行人赎回选择权、附第 3 岁暮发调

  产物、运营模式未发生较大变化演讲期内公司次要营业、次要。防机械、环卫机械及其他工程机械及工程机械备件的研发、制造和发卖 公司次要处置起重机械、铲运机械、压实机械、路面机械、桩工机械、消。168.91 亿元公司实现停业总收入,1.17% 同比增加 ;者的净利润 20归属于母公司所有,32 万元858.,68.05% 同比增加 2。 0.03 元根基每股收益,每股净资产2.92 元归属于母公司所有者的;53.43% 资产欠债率 ;降 14.53% 公司应收账款同比压;22.45 亿元运营现金流净额,19.3 倍同比增加 ; 105.18% 财政费用同比下降,根基持平办理费用, 4.7% 发卖费用增加,降 27.55% 三项费用合计同比压。

  最具合作力和影响力的公司之一公司是目前中国工程机械范畴,为领先的合作地位外行业中处于较,拥有率第一或位于前列多项焦点产物国内市场。时同,全球的营销收集公司具有结构,程机械出口商之一是国内最大的工。

  产物、运营模式未发生较大变化演讲期内公司次要营业、次要。消防机械、环卫机械及其他工程机械及工程机械备件的研发、制造和发卖公司次要处置起重机械、铲运机械、压实机械、路面机械、桩工机械、。工程配备处理方案办事商公司是国内领先的全系列。运营模式为公司的次要,方针制定年度的发卖打算对常规产物按照年度预算,每月的采购和发卖打算并连系市场预测计较,据做恰当修订后制定下月的采购和出产打算同时在每月末按照市场的变化及产销存数。大吨位的产物而对于部门,单的数量放置采购和出产则根基上会按照发卖订。售方面产物销,别离采用直销和经销两种体例公司按照各产物的市场特点。

  告出具日截至本报,11 日 足额领取 1 个年度的债券利钱本次公司债券已于 2017 年 1 月 。

  息来历于徐工集团工程机械股份无限公司 (以下简称“徐工机械”、 “公司”国泰君安证券股份无限公司(以下简称“国泰君安证券”)编制本演讲的内容及信或

  上一个计息年度的付息日(如遇法定节假日或歇息日付息日:债券存续期内每年的 1 月 11 日为, 1 个买卖日)则顺延至其后的第。

  日之前的第 1 个买卖日为本期债券利钱登记日16、利钱登记日: 债券存续期间内每年付息。

  016 年度演讲按照刊行人 2,16 岁暮截至 20,司债券的募集资金曾经利用完毕“ 16 徐工 01 ”公,书要求一般利用按照募集申明,出格法式无需履行;户运作规范、一般募集资金专项账;的用处、利用打算及其他商定分歧募集资金利用与募集仿单许诺。

   日(如遇法定节假日或歇息日2019 年 1 月 11,第 1 个买卖日则顺延至其后的,

  期内演讲,裁或遭到严重行政惩罚的事项公司不具有涉及严重诉讼、仲。相关当事三、 人

  1 月 17 日2015 年 1,公开辟行公司债券的议案》公司股东大会通过了《关于,刊行公司债券的议案同意董事会提交的,开辟行公司债券相关的事宜并授权董事会打点与本次公。

  期内演讲,限公司 2016 年面向及格投资者公开辟行公司债券(第一期)跟踪评级演讲(2016)》中诚信证券评估无限公司于 2016 年 5 月 19 日出具了《徐工集团工程机械股份有,级为 AAA债券信用等,用品级为 AAA刊行主体持久信,级成果连结分歧与前一次信用评。

  期内演讲,业收入 1公司实现营,896,99 万元122., 1.17% 较客岁同期提高;务成本 1公司主停业,603,31 万元717., 2.60% 较客岁同期提高,相对平稳的成长态势公司主停业务连结了。

  件、电子节制系统等焦点零部件制造业和钢铁行业工程机械行业的上游行业次要是策动机、液压零部,价钱与工程机械产物的成本呈正相关关系联系关系性次要表此刻焦点零部件、钢材的,响工程机械产物的机能和靠得住性以及焦点零部件的质量间接影。、矿山、农林水利扶植和房地产、城市根本扶植等行业工程机械行业的下流行业次要是交通运输扶植、能源,成长标的目的以及投资力度、国度政策均有必然的正相关关系与国民经济成长、全社会固定资产投资规模、相关财产。为宽松的货泉政策将带动工程机械市场需求的增加国民经济及全社会固定资产投资规模持续增加及较。

   本期债券采用固定利率体例9、债券利率及其确定体例:,按照簿记建档成果最终票面利率将,国度相关划定协商分歧确定由刊行人与主承销商按照,主管部分存案并报国度相关,期固定不变在债券存续,利率为3.54% 本期债券前三年票面。

  行人民币 150本期债券合计发, 万元000, 年 1 月 12 日汇入刊行人本期债券募集资金专户本期债券扣除承销费用之后的净募集资金已于 2016。

  发生的现金流量净额较上年下降公司 2016 年筹资勾当,年公司部门债权到期次要是 2016 ,上年有较大幅度的增加了偿债权金额添加较。

机械行情录入:admin    责任编辑:admin 
  • 上一个机械行情:

  • 下一个机械行情: 没有了
  • 发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口
    最新热点 最新推荐 相关机械行情
    徐工机械:关于分拆子公司江…
    2019年9月2日 徐工机械股票收…
    徐工机械:2020年第一季度报…
    1月21日两市机构大单抛盘40股…
    度较高拉升难;0%-60%之间如…
    概念股“含金量”究竟有多少…
    入资本市场和房地产市场 两家…
    者部分内容的准确性、真实性…
    任何投资建议不对您构成浪漫…
    任何投资建议不对您构成我爱…
      网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)